1839年，西班牙一位昆蟲學家發現了稀有品種的蝴蝶，決定以西班牙女王 Isabella「伊莎貝拉」來命名，她被譽為全歐洲最美麗、最罕見的蝴蝶，只有3天3夜的壽命，藍綠色的雙翅璀璨無比，展幅約為巴掌大，飛翔時間從黃昏到子夜，每年5、6月間羽化，活動範圍限於海拔 5400 英呎山區松林旁的曠野，交配週期一年只有10天，之後便消失無蹤。傳說中，只要向「伊莎貝拉」許願，她便會將願望帶上天堂，令美夢成真！

8歲的麗莎沒有爸爸，她不怕陌生人，她的好奇心比大象還要大。今天中午放學，媽媽又忘了接她回家，她來到鄰居爺爺的家，還打開爺爺的密室。脾氣怪怪的爺爺，說他要去找「伊莎貝拉」， 那是全歐洲最稀有的蝴蝶。麗莎怕被送到孤兒院，於是黏著爺爺一起上山找蝴蝶。這趟遠足好辛苦，她半路賴皮、後悔了，可是，她卻看到滿天飛舞的蝴蝶，和媽媽的愛！小朋友最喜歡的遠足，對大朋友來說，可能會有各種狀況發生，即使她天真可愛、像個天使。8歲的麗莎有問不完的問題，她的「兒童邏輯」非常簡單，每每讓大人發笑！

一連串詼諧機智、妙趣橫生的對白，相當俏皮可愛，讓觀眾笑語不斷，是這部電影最成功的地方。片中的小女孩熱情活潑，老爺爺冷靜嚴肅，兩人個性迥然不 同。但就某個層面來看，他們卻像兩個小孩子，會彼此鬥嘴、嘲弄和反駁。正如同毛毛蟲會慢慢地變成蝴蝶，這一老一小的有趣搭檔，一旦踏上了大自然的旅程，經歷不同階段的相互啟迪，關係也開始有了微妙的轉變……。