★ 本片獲得第 35 屆香港金像獎最佳服裝造型設計、最佳視覺效果、新晉導演獎。
★ 中國大陸 2015 年度華語電影票房冠軍，票房超過人民幣 25 億元，中國真人動畫電影。

很久以前，人與萬物共存，當中也包括妖。但人想獨佔天下，於是人向妖宣戰，把他們趕進了深山大澤，從此人和妖劃界而治。有一天，一對神祕夫婦（曾志偉、吳君如 飾）與懷有小妖王的妖后逃到永寧村，遇上了善良的天蔭（井柏然 飾）以及降妖少女小嵐（白百何 飾），天蔭更陰差陽錯下成為「代理孕夫」誕下小妖王胡巴。葛千戶（鍾漢良 飾）重金懸賞小妖王。

小嵐為了得到賞金，硬拉著天蔭離開永寧村展開了一段奇幻旅程，途中遭遇大押店老闆娘（湯唯 飾）、廚子天師（姚晨 飾）等各路人物。可愛的小妖王胡巴出生，令天蔭和小嵐關係起了奇妙變化，同時也揭發了一個重大秘密......。