有個神祕的生物出現在仁王山……朝鮮中宗22年，百姓飢餓困苦，一個可怕的傳聞更讓人民身陷恐懼中。據說在仁王山中出現了前所未見的凶惡怪獸，模樣怪異、擁有巨大的身形，甚至還有謠言說這怪獸會捕食前往山中的人類，致使百姓們人心惶惶。這不但擾亂了國家安寧，甚至威脅到王 (朴喜洵 飾) 的安危，因此王命令朝鮮最頂尖的武士──尹謙 (金明民 飾)，去搜查怪獸的真實面貌。

尹謙帶著女兒 (惠利 飾) 和左右手──成漢 (金仁權 飾) 等人，一同前往仁王山找尋怪獸。途中，卻因為突發事件而牽起了那段失去已久的記憶，這段記憶或許和他們所要搜尋的怪獸有所關聯……怪獸是否真的存在？王是否能徹底根除蔓延於朝鮮百姓間的恐懼並保住自己的王位呢？