★奧斯卡最佳外語電影競選。
★入圍2016金馬獎最佳新人獎、最佳原著劇本及最佳電影主題曲。
★2016台北電影節 國際新導演競賽觀眾票選獎。
★2016台北電影節 台北電影獎百萬首獎、最佳劇情長片獎、最佳導演、最佳剪輯獎、最佳新演員獎。

一個遺世獨立的原住民部落，靜靜地躺在美麗山谷間，3個在部落山林間長大的小男孩—瓦旦（陳宇 飾）、晨皓（林晨皓 飾）與林山（吳瀚業 飾），他們樂觀活潑、調皮貪玩，卻又因為家庭而各懷心事，他們一直用最「看得開」的方式在長大著，一起打獵或賣賣蔬果賺點零用錢，成為他們的重要樂趣。

行動不便的拉娃老師（小薰 飾）為部落的孩子們開設了課輔班，讓他們在下課之後，除了家以外，還有一個溫暖的地方。拉娃對這群孩子們而言，是一道愛的光芒，她擁有美妙歌喉，卻不再開口唱歌，直到瓦旦發現了拉娃以前錄製的歌曲錄音帶，覺得聲音非常好聽，讓3個小毛頭鼓起勇氣，帶著錄音帶來到台北，這會給他們的生活帶來什麼樣的變化呢？