他們雖然收復了被惡龍史矛革長期佔領的祖國，卻也在不經意的情況下，將惡龍釋放出來，在狂暴的盛怒下，史矛革襲擊了完全沒有防備的長湖鎮居民。在此同時，強大的敵人索倫已經派出半獸人大軍，準備偷襲孤山。只是一心一意只想維持家園的索林王子，完全聽不進別人的意見，導致所有人都將面臨更大的危機。 隨著黑暗力量的全面集結，索林王子與各個族群之間的衝突卻逐漸升高，在這個生死存亡之際，若是他們再不團結，人類、精靈與矮人都將被一舉消滅，明白中土世界的命運已經到了最後的緊要關頭，攜手對抗半獸人及座狼聯合軍團的威脅已經是勢在必行，在哈比人比爾博巴金斯的協助下，眾人為捍衛中土世界的和平而奮戰！