★榮獲2012台北電影節觀眾票選獎與女主角獎★2012金馬獎最佳新導演與國際影評人費比西獎
★入圍2012釜山影展競賽單元

《天黑．夏午．闔家觀賞》導演之一張榮吉，從其獲得台北電影獎最佳劇情短片的《天黑》出發，重新創作的長片。張榕容以本片獲得台北電影節最佳女主角獎。黃裕翔則以本片獲得2012金馬獎年度台灣傑出電影工作者。黃裕翔出生即是盲人，卻有極佳的音感，彈鋼琴成為他的最愛和專長。他到臺北上大學主修鋼琴，必須打理自己的生活，雖然母親仍會擔心，他也想試試不靠別人自己能做到多少。愛跳舞的小潔在飲料店打工，由於家人反對和經濟困難，無法進入大學舞蹈系。發現男友劈腿的她，也才體認到自己只是愛男友跳舞的樣子，不是他的人。加上她在送飲料時看到許芳宜獨舞，跳舞的渴望又再次被激發。一天，小潔幫助了困在馬路中間的裕翔，兩人因此相識。在裕翔的鼓勵下，小潔決定去參加免費舞蹈體驗課程，也在其中獲知國際舞團甄選的機會。裕翔一直跟著系上樂團練習，然而比賽前夕同學卻表示，比賽當天已找了別的鋼琴手，裕翔直說沒關係，他的社團期末公演也是同一天。原來，裕翔小時候曾聽到其他小朋友在背後說他是因為看不見才會得第一名，不想被同情的他從此不願再上臺比賽。這時，小潔也鼓勵裕翔，如果這真的是自己喜歡的事，就要更努力讓別人看見自己的存在。小潔站上了國際舞團的甄選舞臺，裕翔是否也能展開翅膀，朝自己夢想的方向飛去呢？