喬萬尼是出身於貧窮家庭的小孩，他努力打工賺錢以養活受疾病折磨的母親。而他的好朋友康佩內拉，時常邀他到家中閱讀書籍，使喬萬尼能從書中獲得許多知識。 在某天的自然課堂上，老師拿出銀河的圖片考同學，當喬萬尼被抽問時，明明知道答案的他，卻因為怕說錯答案而不敢回答，因此被同學們嘲笑。而康佩內拉也故意沉默不答，讓大家誤以為他這樣的好學生也不懂，以保全喬萬尼的面子。 到了銀河節那天，喬萬尼遭受同班同學賈奈利的嘲弄，賈奈利將和同學們前往河邊參加晚上的銀河節水燈大會，但需要照顧母親的喬萬尼無法參加。直到他終於累倒了，到山坡上躺著休息，卻聽到一陣奇怪的聲音。 喬萬尼發現自己竟然和康佩內拉坐在前往星際的銀河列車中，途中他看見許多難以置信的奇幻美景，還發現有人在白色的沙堆與水晶裡挖化石、抓白鷺，以製作糖果。 接著，他們遇到兩個孩子與教師，從他們的言談中得知：他們搭到一艘撞上冰山而沉沒的輪船，才會跑到這台列車上。直到列車開進南十字座站，所有的乘客都下車了，只剩喬萬尼和康佩內拉待在車中。然而，當列車行駛到煤袋星雲站時，康佩內拉卻消失了。 這時，醒過的喬萬尼到了城裡，看見眾人聚集在橋頭上，才發現剛才的銀河鐵道竟是……