30 年前初冬的梨山，大學女生阿英，懷著不為外人知的心事，來到海拔兩千公尺的梨山上找爸爸，肥料商陳天耀，他個性就像名字一樣，耀武揚威、稱霸梨山。阿英在山上認識到父親和商人、果農間微妙的關係，利益衝突，也感受到了梨山的節奏與氛圍以及大自然的無常。

天耀的第二任老婆逸青，偶爾會跟爸爸吵架，二人情感好時也令人羨慕。逸青邊帶小孩邊操持家務，阿英也為是否留下自己肚中的胎兒而茫然。 阿英和菜鳥果農阿文從陌生到熟識，開始發展出一段似有若無的情感，無關情愛，反倒像是一同經歷成人世界、共同成長的夥伴，這是一堂阿英永遠上不完的課。

暑假結束，阿英與阿文告別，準備回校。 逸青跟著阿英一起操心孩子的問題，阿文忙了一整年虧了許多錢，面臨事業、生活與感情的三重挑戰，未來如何發展，沒有人知道。而業務員為了宣傳德國進口新款肥料，送來一個廣告熱氣球，弄了半天，卻怎麼樣也升不起來。