年邁的查爾斯，重回充滿年少回憶的古典莊園後，過往一幕幕、異色卻也苦澀甜蜜的戀情，再度浮現腦海。 少不更事的查爾斯（馬修古迪 飾）氣宇軒昂，在學校裡備受同儕注目，與另一名慵懶頹廢的尊貴少年賽巴斯汀（班維蕭 飾），並稱校園內兩大美形男，兩人因著彼此迥異的氣質相互吸引成為好友。

在一次假期中，查爾斯受塞巴斯汀之邀，前往豪華的莊園度假，認識了賽巴斯汀的雙親─尊貴的馬其曼貴族公爵（邁可坎邦 飾）與馬其曼夫人（艾瑪湯普遜 飾），更邂逅了賽巴斯汀的妹妹茱莉亞（海莉艾特沃 飾）。

查爾斯與茱莉亞之間暗生情愫，原本一段受到眾人祝福的情感，卻意外地遭到賽巴斯汀與母親大人的百般阻撓。原來，賽巴斯汀對查爾斯有著超乎朋友的情感，而查爾斯也始料未及的是，自己竟對這段不為世人所容許的戀情有著莫名的情慾期待。於是，一段介於兄妹、同性間，不見容於當時社會的情慾糾葛就此展開。