在這個永遠烏雲罩頂、風雨雷電交加的「壞的要命」王國，每年都會舉行一場邪惡發明大賽。為名留青史，每個科學家都無所不用其極的發明最邪惡的機器，不管是把人變消失、製造烏雲、把人變灰塵，還是情報竊取機，都難不倒他們。 每個科學家身邊都有一個助理叫伊果，他們唯命是從，生來是科學家主人的奴隸，但一個勇敢有才華的伊果，打破了這個規定，他以自己聰穎的腦袋，創造了一個有躁鬱症的跩兔，沒事就自殺然後又不斷的復活，還有一個很笨的腦殘，他們雖然不完美，卻是伊果最好的朋友。 偷偷進行實驗的伊果，不小心把科學家主人變不見了，轉眼比賽就要開始，伊果只好創造出一個生命體「伊魔」（Evil），但這個一點都不邪惡的女孩，卻把自己取名為伊娃（Eva）。 伊果帶著伊娃前去洗腦部，變成一個斧頭殺人狂，沒想到卻又轉錯頻道，伊娃被洗腦後以為自己是個女演員，為了獲得比賽冠軍，伊果要讓伊娃演出一齣最邪惡的戲。