與邪惡為伍，才能化解國家危機，攸關美國存亡，ATF 特務艾森必須潛入一隻自衛隊，阻止他們企圖推翻美國政府的計畫。熱門脫口秀主持人喬治是自衛隊的領導人，計畫俘虜前來觀賞表演的觀眾，實施 "新世界秩序"。自衛隊偷了三枚威力強大的飛彈足以毀了洛杉磯城市，其中一枚瞄準美國總統即將蒞臨演說的空軍基地，自衛隊想趁飛彈引爆的混亂之際順利接掌美國。

艾森答應潛入自衛隊臥底阻止這場陰謀，唯一條件是 ATF 要讓前自衛隊成員威廉加入組織，因為艾森在三年前的拘捕行動中，誤殺了威廉的老婆孩子，基於愧疚的心理補償威廉。潛入自衛隊以後，艾森赫然發現威廉的老婆孩子，因為有關當局的保護證人計畫並沒有死，於是威廉答應參與 ATF 的臥底計畫，以換取和他的老婆孩子再次團聚的機會。

不幸的，他們的身分竟被識破，艾森和威廉反而成為威脅美國總部的人質，從現在起，他們必須團結一致，以攻破自衛隊的侵略計畫，解救自己、也化解美國國家安全的危機。