★ 2005 年柏林影展銀熊獎。
★ 蔡明亮第 8 部電影，他有史以來最受爭議的情色電影。

蔡明亮說這部片的劇情一句話就敘述完了，陳湘琪愛上一個 A 片演員，但不只是一個愛情故事，而是一個人生不斷替代也會被替代的故事。

缺水的年代，電視每天提供節水妙方，鼓勵大家多喝西瓜汁，但每個人各有其求水之道。湘琪到處去撿空瓶子，偷公廁的水。拍 A 片的小康，半夜爬上大廈陽台，尋找還有水的水塔洗頭，生活雖然艱苦，可是寂寞更加難耐…每個人都是一朵雲，在無言的天空，獨自飄零，彷彿永不相遇。

有一天，湘琪撿到一顆西瓜，又遇到小康；他曾經賣過一支手錶給她，現在卻無從啟口，他在她住的大廈裡，幹著什麼樣的勾當，但是他們愛上了對方。 當一朵雲遇上另一朵，會變成什麼形狀……