14歲的約翰從小生長在修道院，他沒有姓氏、身份，家世也始終不詳，被同學視為小偷或鞋匠的雜種，百般遭受欺凌。某天，一名氣質出眾的伯爵夫人突來造訪，自稱是約翰的生母，並娓娓道來了約翰身世之謎。 原來，約翰母親安潔拉是侯爵閨秀，她與伯爵之子席爾瓦相愛，卻因對方一貧如洗、而遭到父親的反對。安潔拉懷孕後，決意與席爾瓦私訂終身，但這決定卻激怒了侯爵。侯爵於是派人刺殺席爾瓦，更吩咐殺手：在安潔拉產下約翰後，將其趕盡殺絕。 就在出生不久的約翰命危之際，修道院狄神父與另一名神秘客聯手相救，並將他藏置在修道院裡，從此隱姓埋名過日。多年後，長大成人的約翰，在巴黎愛上了一名貴婦，並受她所託，向殺害她兄長的兇手展開報復。不料，待約翰回到里斯本後，卻赫然發現貴婦所指的兇手，竟是多年前那神祕的救命恩人。