★1974坎城影展評審團大獎。

數位修復版。劇情描述天真的窮小子阿拉丁愛上了一個女奴蘇瑪洛，成為她挑選的新主人。蘇瑪洛為他帶來初嘗性愛的快樂，並講給他聽關於書上描述的各種情色故事。不久嫉妒的奴隸主搶走了蘇瑪洛，阿拉丁四處尋找著她，並在路上聽到了旅行者們向他講述的各自悲情或浪漫的愛情故事。

年輕的巴格達蘇丹夏瑞爾必須在下一次滿月以前娶到妻子，否則他的王國將拱手讓給他流亡在外的孿生弟弟夏森楠，夏瑞爾因為提早了幾分鐘出生而取得王位的繼承權。 夏瑞爾以前險些遭到妻子和她兄弟毒害，因而不想續絃，但他仍然請老臣賈發替他尋找一名妻子，並打算在繼承王位的第二天將她殺害。

諷刺的是，賈發的女兒希庫蕾莎達自願要嫁給他。婚禮過後，希庫蕾莎達為了緩和緊張的氣氛也為了拖延自己的死期，開始對她的丈夫講述阿里巴巴和四十大盜的故事，並且加油添醋極力把故事講得生動有趣。 隔天早上希庫蕾莎達和宮廷裡其他人一樣對自己的命運忐忑不安，判決終於下來了，夏瑞爾暫時把武士支開。原來夏瑞爾著迷於妻子趣味橫生的故事的同時，殘忍的夏森楠正準備舉兵攻打他的哥哥。

夏瑞爾的武士變節，向夏森楠通報消息，表示夏瑞爾已經變得軟弱，無法下手殺掉自己的妻子。這時候夏森楠透露出，原來他深愛著夏瑞爾的前妻，無法原諒夏瑞爾居然殺了她，矢言絕對不容許他哥哥再搶走任何東西，尤其是王位。

希庫蕾莎達所講的故事結合了悲劇、喜劇、魔幻，英雄，交織著惡棍及美麗的女人的傳奇故事。夏瑞爾從故事中得到啟示，讓他想起和他弟弟的真實情況，並且向希庫蕾莎達坦述自己的愛意，感謝她讓他看到愛和歡笑永遠戰勝邪惡。