康斯坦汀（基努李維 飾）生下來就擁有他不想要的天賦，他能夠辨識藏身在人世間的混種天使和惡魔，他為了逃避這種能力給他的折磨，於是選擇自殺一途。他在自殺失敗之後被放逐在天堂與地獄之間的人世間，希望能藉由向地球上的魔鬼爪牙宣戰得到救贖。但是約翰康斯坦汀並非聖人，他逐漸對人類世界以及上帝感到失望，於是自甘墮落，開始抽煙，並成為一個唾棄英雄主義的墮落英雄，這個英雄還得了肺癌。他會為了拯救你的靈魂而戰，但是他並不要你的崇拜或感激，更不要你的同情和憐憫。

當一個懷疑他的能力的女警探（瑞秋懷茲 飾）不得不找他幫忙調查她摯愛的雙胞胎姊妹（瑞秋懷茲 一人分飾兩角）的神秘死亡，他們就進入洛杉磯的地下，一個充滿妖魔鬼怪和天使的世界。他們遭遇一連串超自然事件，並決定攜手合作，不計代價尋求心靈的平靜。